越南压缩机市场特征

市场规模飞速增长

越南压缩机市场正处于快速增长通道，其驱动力主要源于该国制造业扩张和能源转型需求。根据行业数据显示，2023年越南空气压缩机市场规模约3亿美元，预计2024-2029年期间将以3.1%的年均复合增长率稳步扩大，到2029年市场规模有望达到3.68亿美元。这一增长态势明显高于全球平均水平，凸显了越南市场的独特吸引力。在细分领域方面，天然气压缩机市场受能源转型推动增速更为显著，预计2024-2030年复合增长率将达到5.5%，主要源于越南政府计划将天然气发电比例提升至总发电量的15%所带来的持续需求。

越南工业领域的压缩机密度仍处于较低水平，拥有巨大的市场空白和增长潜力。随着越南加工制造业持续吸引外国直接投资（截至2024年10月，制造业已占越南新增外资总额的60%以上），以及2024年1-9月越南加工制造产品出口额超过2530亿美元（占出口总额80%以上），工业领域的压缩机需求将持续释放。特别值得注意的是，越南政府计划在2025年完成3000公里高速公路建设，这将进一步拉动建筑用移动式压缩机的需求增长。

高效节能主导创新方向

越南压缩机市场在技术研发与应用方面呈现出鲜明的效率导向和绿色转型特征：

l 能效创新：容积式压缩机凭借其高效率和稳定性在越南市场占据主导地位，其中螺杆式技术因适应高温高湿环境在制造业应用广泛。随着越南能效标准提升，变频技术和永磁电机等节能解决方案逐渐成为研发热点，市场对符合国际能效等级Class 0的产品需求激增。

l 气体专精：在氢能领域，越南虽处于起步阶段，但氢压缩机作为加氢站核心设备的前瞻性布局已初现端倪。天然气压缩机则因平顺省梅克卡（MKG）的3600兆瓦项目、北寮省3.2吉瓦项目等多个液化天然气发电项目的推进迎来快速增长。这些大型能源项目为高压、大流量的工艺压缩机创造了巨大需求空间。

l 智能物联：物联网技术在压缩机远程监控和预防性维护中的应用成为技术竞争新维度。2024年5月，上海汉钟精机在越南北宁设立的子公司已引入智能诊断系统，通过实时数据分析优化设备运行效率。这种“智能压缩机”解决方案正逐步向越南食品加工、电子制造等对空气质量要求高的行业渗透。

应用领域方面，越南压缩机的需求呈现多元化分布：制造业占据最大份额（约35%），主要用于气动工具、自动化生产线和装配环节；能源电力行业占比25%，油气开采和燃气电站建设驱动需求；建筑及基础设施建设占比20%，空调与制冷领域占比15%，其他领域占比5%。值得注意的是，随着越南数据中心和冷链物流的快速发展，制冷压缩机的需求快速增长。

多元化应用场景驱动细分增长

越南压缩机市场的需求品类呈现出与产业发展高度同步的特征：

l 工业动力领域：螺杆式空气压缩机因可靠性高和维护简便成为制造业企业的首选，特别是15-75kW中功率段产品需求最为旺盛。汽车和电子行业对无油螺杆机的需求旺盛，主要源于喷涂和精密仪器制造对空气质量的高要求。

l 能源领域：天然气管道增压与CNG加注站驱动往复式压缩机需求，尤其是大型项目配套的高压设备（工作压力25MPa以上）。2023年越南进口的天然气压缩机中，油气田注气开采所需的高压压缩机市场被西门子、Atlas Copco等国际巨头主导。

l 特种应用：随着越南医药和食品工业升级，无菌无油涡旋压缩机在制药生产线和饮料灌装环节渗透率快速提升。而氢燃料电池产业虽处于萌芽期，但35MPa隔膜式压缩机已进入部分跨国车企的越南试产线。

表：越南压缩机市场主要外资与本土企业布局（部分）

中国供应链优势凸显

越南压缩机市场的供应格局呈现“外资主导、本土崛起”的双轨特征。2023年中国产品凭借地理临近和性价比优势占据进口产品份额的42%，其次为韩国、日本和欧盟。这一贸易流向在中越边境口岸的通关数据中得到印证：2024年前7个月，经友谊关口岸出口至越南的机电产品总值达6478亿元，同比增长25.5%，其中包含大量压缩机核心组件。

在出口领域，越南本土组装的活塞式空压机正逐步进入柬埔寨、老挝等周边市场，但高技术含量的离心式压缩机和高压气体压缩机仍需依赖进口。值得注意的是，越南压缩机零部件贸易逆差持续扩大，2023年转子、轴承、控制阀等核心部件的进口依赖度超过75%，这为中国供应链企业创造了巨大替代空间。

政策调整中的挑战

尽管越南市场充满机遇，但中国企业仍面临多重结构性障碍和政策调整风险：

l 关税结构：越南对完整压缩机组征收10%的进口关税，而对关键零部件（如转子、曲轴）仅征收5%，这种税率差异客观上鼓励了本地化组装模式。同时，自2024年4月起，美国对越南部分产品启动“对等关税”机制，可能影响在越生产并出口北美的压缩机产品。

l 技术标准：越南逐步采用ISO 1217:2009（容积式压缩机验收试验）和ISO 5389:2005（涡轮压缩机试验规范）等国际标准，但认证流程存在本地化要求，如压力容器需通过越南CR认证（Certification of Conformity），企业通常需要6-8个月完成全套准入许可。

l 本地化要求：越南政府通过税收杠杆引导外资技术转移，对满足国产化率30%以上的压缩机生产企业提供“四免九减半”所得税优惠（即四年免税，后续九年减半征收）。这种政策导向使散件组装（SKD）模式成为中企快速落地的实用策略。

绿色制造成为政策焦点

越南政府通过多层次激励政策推动压缩机产业升级：

l 税收激励：对节能环保型压缩机项目提供企业所得税减免（符合条件的企业可享受四年免税、九年减半优惠），并免除生产设备进口关税。

l 产业基金：越南国家技术创新基金（NATIF）对能效达Class 1以上标准的空压机研发项目提供30%的经费补贴，对氢压缩机等前瞻技术补贴比例可达50%。

l 基建捆绑：在政府主导的液化天然气发电站、国家管网等大型基建项目中，优先采购本地化率达25%以上的设备。如平顺省3600兆瓦LNG电站项目明确要求设备供应商在越南设立技术服务中心。

产业链融合加速推进

中越两国在压缩机领域的合作已从简单贸易向深度制造协同转型。上海汉钟精机2024年5月在越南北宁设立全资子公司，投资500万美元建设生产基地，成为首家在越南设立生产型子公司的中国压缩机企业。该基地不仅服务越南市场，还将辐射东盟其他国家，形成区域供应链枢纽。

中企破局点：战略路径与差异化竞争

精准切入需求痛点

面对越南市场的多层次需求，中国企业需构建精准的产品矩阵和灵活的市场策略：

l 性价比突破：针对越南中小制造企业预算敏感特性，开发简配版变频螺杆机，保留核心节能特性（如永磁电机），简化物联网功能，降低价格。

l 场景定制：针对越南高温高湿环境开发特种机型，如增强防腐蚀涂层、宽温域设计（45℃环境温度下连续运行），解决产品“水土不服”问题。

l 错位竞争：在日韩企业主导的通用空压机市场，中国品牌可聚焦细分场景：为纺织厂开发抗纤维堵塞机型；为造船业提供防爆型移动压缩机；为晶圆厂供应无油静音设备。这种垂直领域深耕策略可避开同质化竞争，获取更高溢价空间。

从制造到服务生态构建

深度本地化是中国企业立足越南市场的核心战略，应超越简单的组装生产，构建全价值链能力：

l 制造本地化：采用“关键部件进口+本地总装”模式，如从中国进口转子总成、控制系统等核心部件，在越加工机壳、油箱等基础结构件，逐步提升国产化率至30%以上以获取税收优惠。

l 服务网络：在河内、胡志明市设立技术服务中心，辐射半径150公里，提供快速响应。针对工业园集中区域推广“管家式服务”——按月收取固定费用，提供全生命周期运维。

l 人才培育：与越南河内科技大学合作设立压缩机技术培训中心，为当地经销商和重点客户提供认证培训。借鉴容诚会计师事务所与RSM越南的合作模式，组建20人以上精通中越双语的本地技术团队，解决沟通障碍并增强客户信任。

把握绿色转型窗口期

越南日益严格的环保政策为中国节能技术提供商创造了战略机遇期：

l 节能补贴：主动申请越南工贸部“高效能源设备推广目录”，入选产品可获得终端用户的采购补贴，大幅提升价格竞争力。同步注册国际碳认证（如VCS），将设备节能量转化为碳积分销售，创造额外收益流。

l 产业协同：参与中越政府间合作项目，如“中国-越南清洁能源工作组”框架下的技术示范工程。2024年越南将启动电力发展八期规划（PDP8），计划新增22.5吉瓦燃气发电装机，中国能源企业可捆绑压缩机系统参与投标。

l 特区布局：在广义省、海防市等经济特区设立生产基地，享受企业所得税10%（低于标准税率10个百分点）、土地租金前15年减免70%等特殊优惠。这些区域毗邻深水港，便于原材料进口和产品出口。

利用展会平台做品牌宣传

参加第2届越南国际五金机电暨工具、紧固件博览会(HEEXPO 2025)等展会，掌握压缩机行业发展动态，了解越南政策变化，并与越南采购商面对面交流，快速建立渠道。

战略切入点

展会名称：第2届越南国际五金机电暨工具、紧固件博览会(HEEXPO 2025)

The 2th Vietnam Int'l Hardware Tools & Fastener And Electromechanical Fair 2025

时间：2025年11月12-15日  地点：越南河内VNEC国家博览中心

组织方：越南骆驼会展CAMEL EVENTS、广西骆驼出海会展服务有限公司、广西越中会展商务有限公司

各展示板块

割焊设备·五金工具•五金制品•建筑五金

泵阀管件•紧固件•丝网•不锈钢

机电产品•机械设备•冶金铸造•金属加工

机床模具•磨料磨具•电机风机等

同期展会

第31届越南国际工业博览会（VIIF 2025）

The 31th Vietnam International Industrial Fair

配套亮点计划

1. 越南工业配套产业共建共融发展论坛

2. 中企出海越南投资发展与资源合作洽谈会

3. 越南VIN集团供应链集群展洽对接活动

4. 五金机电工业品中越供需外贸对接活动

5. 越南工业之光•VNEC之夜文化展演

6. 园区考察&探厂&商圈市场对接参访

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